ARK Invest y su apuesta por la tokenización

ARK Invest, la influyente firma de gestión de activos dirigida por Cathie Wood, ha realizado una significativa inversión en Securitize, una empresa pionera en el ámbito de la tokenización. Esta operación estratégica subraya el creciente interés de Wall Street en la digitalización de activos, marcando un hito en la convergencia entre las finanzas tradicionales y la tecnología blockchain.

La participación de ARK Invest se materializó a través de su fondo ARK Venture Fund (ARKVX), un fondo de gestión activa de capital cerrado que invierte tanto en compañías públicas como privadas. Según la última divulgación del fondo, con fecha del 30 de septiembre, Securitize representaba el 3,25% de sus activos. Esto posiciona a Securitize como la octava mayor inversión del fondo, situándose por detrás de destacadas empresas de inteligencia artificial como X.AI y Anthropic.

Considerando que los activos netos bajo gestión del ARKVX ascendían a 325,3 millones de dólares en la fecha mencionada, la inversión de ARK en Securitize se estima en aproximadamente 10 millones de dólares. Esta cifra fue calculada por CoinDesk y refleja la valoración de la participación de ARK en la firma de tokenización.

La incursión de ARK Invest en Securitize no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la creciente ola de la tokenización, un fenómeno que está redefiniendo los instrumentos financieros tradicionales. A través de la blockchain, se están digitalizando bonos, fondos de inversión y acciones, abriendo nuevas vías para la eficiencia y accesibilidad del mercado.

La tokenización: un mercado en expansión y sus ventajas

La tokenización ha emergido como una de las tendencias más prometedoras en el ecosistema cripto. Instituciones bancarias de renombre y gestores de activos globales están explorando activamente sus posibilidades, motivados por una serie de beneficios clave:

• Reducción de los tiempos de liquidación: La tecnología blockchain permite transacciones casi instantáneas, eliminando los retrasos inherentes a los sistemas financieros tradicionales.
• Ampliación del acceso a inversores: Al fraccionar activos de alto valor, la tokenización democratiza el acceso a mercados que antes estaban restringidos a inversores institucionales o de alto patrimonio.
• Mercados operativos 24/7: La naturaleza descentralizada de las blockchains posibilita la negociación continua, sin las limitaciones de los horarios de mercado convencionales.

El potencial de este mercado es enorme. Los datos de RWA.xyz indican que el mercado de activos tokenizados ha experimentado un crecimiento del 112% en lo que va de año, alcanzando los 33.000 millones de dólares. Proyecciones elaboradas por Ripple y Boston Consulting Group (BCG) sugieren que este mercado podría expandirse hasta los 18,9 billones de dólares para 2033, lo que subraya la magnitud de la oportunidad.

Securitize: pionero en la digitalización de activos

Fundada en 2017 y liderada por su CEO, Carlos Domingo, Securitize se ha consolidado como uno de los líderes indiscutibles en el espacio de la tokenización. Su trayectoria incluye la emisión de 4.600 millones de dólares en activos tokenizados, colaborando con gigantes financieros tradicionales como BlackRock, Hamilton Lane y Apollo.

Uno de sus logros más notables es ser el emisor detrás del BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), un fondo del mercado monetario tokenizado que actualmente lidera el sector de los bonos del Tesoro de EE. UU. tokenizados con 2.800 millones de dólares en activos. Este fondo es un claro ejemplo de cómo la tokenización puede modernizar productos financieros existentes.

Más allá de los fondos del mercado monetario, Securitize también ha demostrado su destreza en la tokenización de acciones. En 2022, creó acciones en cadena para Exodus, un proveedor de monederos digitales cotizado. Adicionalmente, ha establecido un acuerdo con FG Nexus (FGNX), una firma de tesorería de Ether (ETH), para introducir sus acciones comunes y preferentes en la blockchain de Ethereum, evidenciando la versatilidad de la tokenización para diferentes tipos de valores.

La inversión de ARK Invest en Securitize se produce tras una exitosa ronda de financiación de 47 millones de dólares que la compañía cerró el año pasado. Dicha ronda fue liderada por BlackRock y Hamilton Lane (HLNE), con la participación de otros inversores destacados como ParaFi Capital y Tradeweb Markets (TW). Esto refuerza la credibilidad y el potencial de Securitize en el panorama financiero digital.