Strategy, una empresa cotizada en bolsa, ha culminado exitosamente su Oferta Pública de Venta (OPV) de 28 millones de acciones de su Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) a un precio de oferta pública de $90 por acción.
Financiación significativa y adquisición estratégica de Bitcoin
Esta operación generó ingresos brutos de aproximadamente $2.52 mil millones, posicionándola como la OPV más grande de Estados Unidos en lo que va de 2025. Tras descontar comisiones por suscripción y gastos estimados, Strategy anticipa ingresos netos cercanos a los $2.47 mil millones.
Los fondos recaudados fueron destinados a la adquisición de 21.021 Bitcoins (BTC), con un precio de compra promedio aproximado de $117.256 por unidad. Al 29 de julio, la compañía ostenta una tenencia total de 628.791 BTC.
Innovación en el mercado financiero y debut bursátil
Se prevé que el nuevo instrumento financiero, identificado con el símbolo bursátil “STRC”, comience a cotizar en Nasdaq alrededor del 30 de julio. Una vez listado, STRC se convertirá en la primera seguridad preferente perpetua emitida por una compañía con reservas en Bitcoin en ser negociada en una bolsa estadounidense. Además, será pionera en incorporar una política de tasa de dividendo mensual determinada por su junta directiva.
Este producto representa también el primer instrumento de corta duración con enfoque en ingresos dentro del portafolio de ofertas preferenciales de Strategy. La empresa destacó que esta emisión constituye la mayor colocación de acciones preferentes perpetuas listadas en bolsa en EE. UU. desde 2009.
Consorcio de instituciones financieras
La operación contó con la participación de un distinguido grupo de instituciones financieras. Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities actuaron como gerentes conjuntos de la colocación. Como co-gerentes intervinieron The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods y Maxim Group LLC.
Cabe destacar que la OPV de Strategy superó en más del doble los $1.1 mil millones recaudados por Circle en su debut bursátil en junio, consolidando la posición de Strategy como un actor clave en el actual panorama financiero.
